Portfóliókezelő kontra Alapkezelő
A portfóliókezelő és az alapkezelő kifejezések szinonimaként használatosak, mivel mindkettő egy befektetési szakember leírására szolgál, aki a befektetők számára befektetési allokáció létrehozásáért és kezeléséért felelős. Ezek a befektetési allokációk a befektetők megtérülési követelményeitől, a befektetési céloktól, a kockázatvállalási hajlandóságtól és a piaci feltételektől függenek. Így nincs különbség portfóliókezelő és alapkezelő között. Egyes portfóliókezelők/alapkezelők különböző típusú alapok kezelésére szakosodtak.
Ki a portfóliókezelő/alapkezelő?
A portfóliómenedzser/alapkezelő magasan képzett szakember, lehetőleg magasabb befektetési képesítéssel, például CFA-val (Chartered Financial Analyst), magasan képzett és kiterjedt pénzügyi tapasztalattal rendelkezik. A portfóliókezelő/alapkezelő számos alapot kezel, mint például:
Hedge Funds
A fedezeti alapok professzionálisan kezelt befektetések, amelyek sok, hasonló befektetési célokat kitűző befektetőtől összegyűjtött alapokból állnak. Az összegyűjtött pénzeszközöket számos értékpapírba, például részvényekbe, kötvényekbe és pénzpiaci eszközökbe fektetik. A fedezeti alapok agresszív befektetési stratégiáikról ismertek, amelyek az abszolút hozam elérésére összpontosítanak.
Befektetési alapok
A befektetési alapok is nagymértékben hasonlítanak a fedezeti alapokhoz; ezek azonban kevésbé agresszív befektetési megközelítést alkalmaznak, amelyet általában egy index-benchmarkhoz képest kezelnek.
Tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek)
A tőzsdén kereskedett alapok forgalomképes értékpapírok mögöttes eszközökkel, például részvényekkel és kötvényekkel.
Mivel a fentiek szerint többféle alap létezik, sok portfóliókezelő/alapkezelő csak egyetlen alaptípusra szakosodott. Ebben az esetben rájuk az adott típusú alap kezelőiként hivatkozunk.
Pl. A fedezeti alapok kezelésére szakosodott vezetőt fedezeti alapkezelőnek nevezik.
Mi a különbség a portfóliókezelő és az alapkezelő között?
- A portfóliókezelő és az alapkezelő két olyan kifejezés, amelyeket szinonimaként használnak.
- Az alapkezelő kifejezés olyan kezelőkre vonatkozik, akik csak speciális befektetéseket kezelnek.
Összefoglaló – Portfóliókezelő kontra alapkezelő
A portfóliókezelő és az alapkezelő két olyan kifejezés, amelyet a befektetők nevében befektetéseket kezelő, hasonló típusú befektetési szakemberekre utalnak. A kizárólag speciális befektetési eszközöket kezelő menedzserekre utalva a portfóliókezelő helyett az alapkezelő kifejezést használjuk. Emiatt van egy kis kontextusbeli különbség a portfóliókezelő és az alapkezelő között.
A Portfóliókezelő vs Alapkezelő PDF verziójának letöltése
Letöltheti ennek a cikknek a PDF-verzióját, és offline célokra használhatja az idézet megjegyzései szerint. Kérjük, töltse le a PDF verziót innen. Különbség a portfóliókezelő és az alapkezelő között.
